Gestión tributaria: ¿sabía que Brasil enfrenta uno de los entornos fiscales más desafiantes del mundo? Según el Banco Mundial, las empresas brasileñas tardan, en promedio, de 1.483 a 1.501 horas solo para calcular y pagar impuestos. Además, otras responsabilidades del sector fiscal, como el llenado de obligaciones accesorias y el seguimiento de fiscalizaciones, hacen que este escenario sea aún más complejo.
Una investigación de Deloitte reveló que, dependiendo de la empresa, el tiempo dedicado a cuestiones fiscales puede llegar a 34 mil horas por año. Sin embargo, la dificultad no se limita solo a la complejidad, ya que el sistema fiscal brasileño también es costoso.
Sobre este punto, un levantamiento de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) señaló que Brasil posee la segunda mayor carga tributaria de toda América Latina. Estos números destacan la importancia de evitar cuellos de botella en el área fiscal, que, en situaciones más críticas, pueden comprometer la continuidad de una empresa en el mercado.
Estos cuellos de botella incluyen:
- Pérdida de plazos en el pago de impuestos y entrega de obligaciones accesorias;
- Falta de aprovechamiento de créditos fiscales;
- Ausencia de planificación tributaria adecuada;
- Procesos de gestión tributaria poco alineados;
- Cálculos de impuestos hechos de forma equivocada;
- Pagos excesivos o insuficientes de tributos;
- Relación conflictiva con los órganos fiscalizadores;
- Pérdida de transparencia y dificultad para atraer inversiones a las organizaciones.
La buena noticia es que, con el avance de la transformación digital en el mercado, han surgido nuevas tecnologías para empoderar y mejorar la eficiencia de las empresas. Esto es especialmente relevante ante la complejidad tributaria brasileña.
La automatización, en este contexto, puede ser decisiva para el área fiscal. Además de identificar problemas específicos de gestión tributaria, permite que los analistas actúen de manera más estratégica, impulsando el crecimiento del negocio.
Al fin y al cabo, la automatización promueve una cultura data-driven, en la cual las empresas pasan a reunir información importante para la generación de insights y planificación empresarial.
En este artículo, discutiremos la importancia de la gestión tributaria con más detalle, abordando cómo puede ser potenciada por medio de estrategias innovadoras. ¡Disfrute la lectura!
Gestión tributaria: ¿qué es y cuál es su importancia?
La gestión tributaria es el control integral de todos los aspectos relacionados con el pago de impuestos, control de documentos y entrega de obligaciones accesorias en una organización. En Brasil, esta tarea es extremadamente desafiante, considerando que actualmente existen cerca de 63 tributos, 97 obligaciones accesorias y más de 3,7 mil normas fiscales.
De acuerdo con el Instituto Brasileño de Planificación y Tributación (IBPT), el Fisco introduce aproximadamente 46 nuevas reglas tributarias cada día hábil. Esto significa que los profesionales responsables de la gestión tributaria deben mantenerse constantemente actualizados y adoptar un enfoque analítico para superar los desafíos del entorno de negocios actual.
Es indiscutible que las operaciones fiscales son esenciales para la existencia legal de una empresa. Además, el departamento fiscal desempeña un papel fundamental en la promoción del posicionamiento y expansión del negocio, buscando el cumplimiento (compliance) con los órganos de fiscalización del país.
Sin embargo, una operación tributaria inconsistente presenta diversos riesgos, desde sanciones y multas hasta notificaciones en auditorías y pérdidas financieras. Estos riesgos son recurrentes en empresas de todos los tamaños y segmentos.
Para evitar estos problemas, es crucial que las organizaciones estructuren sus procesos y adopten soluciones automatizadas. Además, es fundamental capacitar al equipo para utilizar efectivamente estas herramientas inteligentes y desarrollar metodologías de trabajo que optimicen su uso.
A través de estas acciones, las empresas pueden garantizar una gestión tributaria eficiente, reducir riesgos y aprovechar las oportunidades para impulsar su crecimiento y éxito en el mercado. La automatización y la inversión en soluciones tecnológicas adecuadas son pasos importantes para alcanzar resultados positivos en esta área tan crítica.
¿Cuáles son los 7 consejos para mejorar los controles de la gestión tributaria?
Ahora que ya sabe cuál es la importancia de la gestión tributaria para el día a día de un negocio y cuáles son los riesgos de no contar con un área fiscal bien estructurada, separamos algunos consejos para que su empresa optimice los controles del sector.
¡Compruébelo!
1. Invierta en una solución de automatización fiscal
La automatización fiscal puede simplificar los procesos, reducir costos y errores, y brindar agilidad en el cumplimiento de las reglas tributarias vigentes. Por eso, una empresa necesita una solución robusta, que logre brindar seguridad a los procesos y la garantía de eficiencia en las diversas etapas de la gestión fiscal.
Así, invertir en un software de automatización es crucial para el éxito de una empresa. En el momento de la elección, la empresa debe optar por una tecnología que atienda factores como:
- La capacidad de conciliación de los procesos fiscales de la empresa;
- Poder de centralización de todos los datos financieros/fiscales y contables en una única plataforma;
- Seguimiento en tiempo real de los controles internos y cierres;
- Generación de indicadores (KPI) financieros;
- Seguridad en la ejecución de los procesos.
Los cambios impulsados por la transformación digital proporcionan también la reducción de errores, disminución de costos y la salud financiera del negocio. Además, la automatización fiscal posibilita que los especialistas del área logren suministrar datos más asertivos para sus análisis y mejorar la toma de decisiones.
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2. Implemente la planificación tributaria
La planificación tributaria consiste en el estudio de las mejores posibilidades de encuadre fiscal y reducción de costos de los impuestos de una empresa.
Es importante destacar que este conjunto de rutinas – que exige estudio continuo y seguimiento de los cambios tributarios del país – sigue al pie de la letra las determinaciones del Fisco. El objetivo aquí es aumentar la eficiencia financiera de la empresa, sin que se pierda la conformidad, la gobernanza y la transparencia.
Y una gestión tributaria completa, naturalmente, cuenta con procesos de planificación bien estructurados y soportados por la tecnología.
3. Centralice sus documentos en una plataforma única
Otro beneficio de la automatización fiscal para la gestión tributaria consiste en una mayor estandarización y centralización de documentos fiscales en una única plataforma.
Con este proceso de integración de los datos de una empresa, otro punto facilitado es la búsqueda y acceso de información estratégica, garantizando una visión 360º para todos los gestores del negocio.
Además, con la centralización de la información del área tributaria, es posible corregir eventuales inconsistencias a tiempo para evitar trastornos con el Fisco.
Datos íntegros reducen, además, posibles problemas en auditorías y dan más agilidad a toda la gestión financiera de la empresa, siendo una de las principales razones para la inversión en automatización.
Gestión tributaria: conozca 7 consejos para potenciar el control en su empresa
La centralización de datos de la gestión tributaria, a su vez, es determinante para otro paso decisivo en el día a día del área fiscal: los procesos de conciliación y reconciliación.
De este modo, además de una mayor fluidez en la comunicación entre los equipos fiscales y contables, la empresa garantiza un amplio control y mayor transparencia sobre información estratégica para la seguridad y crecimiento del negocio.
Y eso sin hablar de la eliminación de la divergencia de datos causados por el uso de diferentes controles fiscales.
5. Estudie posibilidades de aprovechamiento de créditos fiscales
Dentro del cuadro de acciones de la planificación tributaria, las empresas pueden además estudiar la posibilidad del aprovechamiento de créditos, fortaleciendo la elusión fiscal (legal) y aumentando la eficiencia financiera del negocio.
Para tanto, es importante, entre otros pasos, una revisión minuciosa de la gestión tributaria, en el sentido de verificar la posibilidad del uso de crédito en virtud, por ejemplo, de impuestos pagados en exceso.
6. Mantenga un calendario fiscal y evite la gestión por hojas de cálculo
Utilizar un calendario fiscal por medio de una plataforma automatizada es una tarea más importante de una gestión tributaria bien estructurada.
Con esto, será posible, entre otros puntos:
- Evitar la pérdida de plazos en la entrega de obligaciones y pago de impuestos;
- Estandarizar y centralizar datos que serán escriturados en el SPED;
- Conciliar toda la información fiscal para garantizar asertividad en los datos escriturados.
Además, al mantenerse atento a los plazos de los tributos que inciden sobre su empresa, el gestor garantiza que la empresa no sufra los impactos de multas y notificaciones, así como errores relacionados a una gestión centrada en hojas de cálculo.
7. Empodere a sus equipos para una gestión tributaria con tecnología
Aliado al trabajo estratégico de analistas constantemente actualizados sobre el ambiente fiscal brasileño, la tecnología es determinante para aumentar la agilidad, garantizar la integridad de datos y asegurar que no haya pérdidas financieras derivadas de fallas en la gestión tributaria.
¿Y la gestión tributaria con la Plataforma Dattos?
En un contexto en el que la falta de automatización es uno de los principales desafíos enfrentados por el entorno de negocios del país, Dattos se posiciona como la plataforma ideal para ayudar a los profesionales a transformar este escenario.
Al centralizar los procesos e información financiera, contable y fiscal, la Plataforma Dattos proporciona un mayor valor para el negocio, aumentando la confianza por medio de una estructura estandarizada y datos precisos y seguros.
Con Dattos, es posible implementar la automatización de conciliaciones, utilizando interfaces dinámicas que permiten analizar minuciosamente cada movimiento financiero de las cuentas, además de optimizar la gestión de información fiscal.
Además, nuestra plataforma ofrece beneficios como:
- Visión general del negocio: potencie y acelere el proceso de análisis financieros, permitiendo una visión integral de la empresa;
- Automatización de procesos: gane agilidad e inteligencia en las rutinas de gestión del área fiscal por medio de la automatización;
- Seguimiento continuo de las finanzas: tenga un control constante de las finanzas de la empresa, favoreciendo el equilibrio y control;
- Mejora en la transparencia y relación con el Fisco: la plataforma ayuda a mejorar la transparencia y la relación con las autoridades fiscales;
- Reducción de riesgos y costos: convierta a su departamento fiscal en un área estratégica y ágil, con seguridad y calidad de datos, reduciendo riesgos y costos.
Soluciones como Dattos capacitan a los equipos para tomar decisiones estratégicas basadas en datos, reduciendo en hasta un 70% el tiempo gastado con la conciliación contable y fiscal.
En resumen, la tecnología es un pilar fundamental para una gestión tributaria eficiente y apoya a los equipos fiscales para desempeñar un papel más estratégico. Con Dattos, usted tiene todas las herramientas necesarias para impulsar la eficiencia de la gestión tributaria y alcanzar resultados positivos en su negocio.
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