Dattos Tasklist: descubra como otimizar 5 processos-chave

Dattos Tasklist: descubra como essa solução otimiza 5 processos-chave na empresa, desde a gestão de tarefas até a entrega para auditoria.
Time conhecendo o Dattos Tasklist

Dattos Tasklist é uma poderosa ferramenta de otimização que agrega valor inegável a qualquer negócio. Essa funcionalidade ajuda a gerenciar tarefas, otimizar o tempo de fechamento e tomar decisões confiáveis.

Este artigo explorará como o Dattos Tasklist pode melhorar 5 processos-chave na sua empresa. Continue lendo para saber mais!

Gerenciamento de tarefas com Dattos Tasklist: veja como funciona

A Dattos lançou uma nova função para a plataforma: o Dattos Tasklist. Organizar o dia a dia, cuidar das obrigações de entregas dos times, saber exatamente o que precisa ser feito naquela semana. Essas são atividades essenciais em qualquer empresa.

Pensando em como organizar as informações, acompanhar os processos e ganhar tempo no gerenciamento das tarefas das equipes financeiras, o Dattos Tasklist vem de encontro à necessidade de otimizar os processos citados acima. 

Gerenciamento de tarefas com Dattos Tasklist - Acesso rápido em todas as páginas da plataforma.
Acesso rápido a tarefas pendentes, edição e criação de cards.

Em geral, um Tasklist é um organizador de tarefas que ajuda a controlar o status das tarefas de um indivíduo e/ou de uma equipe. Entretanto, conectado à plataforma, o Dattos Tasklist vai de um simples organizador para um aliado versátil, que pode ser ajustada de acordo com as exigências de cada empresa.

O Dattos Tasklist é moldado tanto para atender rotinas desde a gestão de atividades de cada colaborador, como para trabalhos que envolvam toda a equipe. 

Gerenciamento de tarefas com Dattos Tasklist - Fácil gerenciamento e usabilidade da plataforma
Fácil usabilidade para gerenciamento de grupos e tarefas.

“Por meio do novo Dattos Tasklist, seguimos com nosso compromisso de evoluir a plataforma e agregar mais valor aos processos dos nossos clientes, possibilitando que eles realizem a gestão de diversas atividades, como por exemplo, as do período de fechamento, demandas de entregas para auditoria e o controle do calendário fiscal, em um só lugar, através da plataforma Dattos”, comenta Sergio Aschar, Diretor de Tecnologia da Dattos.

Gerenciamento de tarefas com Dattos Tasklist - Buscador com filtro inteligente
Buscador com filtros inteligentes e objetivos.

“A novidade chega em um momento importante, pois queremos ajudar as empresas a se organizarem e obter transparência quanto às demandas internas, a fim de reduzir o impacto das novas políticas de home office que estão sendo adotadas, cada vez mais, por empresas dos mais diversos setores. A longo prazo, também queremos auxiliar as empresas na adoção de processos mais ágeis e transformação digital”, conclui Pryscilla França, Diretora de Operações da Dattos. 

Dattos Tasklist: confira quais processos podem ser otimizados

A adoção de tecnologias para otimização e melhorias em procedimentos internos tornou-se imprescindível para qualquer empresa que busca crescimento e qualidade nos seus processos.

Mas, para isso, é necessário levar em consideração alguns fatores na hora de escolher uma plataforma de conciliação. Por isso, nós elaboramos um e-book completo sobre o tema. Não deixe de ler!

Dentro desse conjunto, pensar e executar uma gestão eficaz é vital para garantir uma rotina corporativa saudável e produtiva. Analisando de forma mais profunda nessa necessidade, um ponto muito importante é saber gerenciar os fluxos de trabalho das equipes e integrar as tarefas de acordo com suas relevâncias, trazendo benefícios significativos para as organizações, tais como: 

  • Gestão efetiva de tarefas das equipes;
  • Análises financeiras mais assertivas;
  • Tempo de fechamento otimizado;
  • Tomada de decisões mais confiáveis.

Pensando em como organizar as informações, acompanhar os processos e ganhar tempo também no gerenciamento das tarefas das equipes financeiras, o Dattos Tasklist vem ao encontro da necessidade de otimizar esses processos.

Abaixo, listamos cinco cenários em que o Dattos Tasklist pode se tornar um poderoso aliado do seu negócio. 

Gerenciamento de tarefas com Dattos Tasklist - Fácil gerenciamento e usabilidade da plataforma
Fácil usabilidade para gerenciamento de grupos e tarefas.
Gerenciamento de tarefas com Dattos Tasklist - Acesso rápido em todas as páginas da plataforma.
Acesso rápido a tarefas pendentes, edição e criação de cards.

1- Controle de tarefas e gestão de fechamento

Os departamentos financeiros e contábeis lidam diariamente com um grande volume de tarefas que envolvem diversas áreas da empresa e vão desde a coleta e ajuste de informações, até a organização e entrega de documentos legais. As rotinas são intensas e, se não houver organização e controle de tarefas, o trabalho torna-se estressante. Nesse cenário, fazer um checklist de tudo o que precisa ser feito pode ajudar e muito o processo. 

Assista ao vídeo abaixo e confira mais sobre o desafio de fazer operações com grandes volumes de dados.

Além de ajudar as equipes a direcionarem seus fluxos de trabalho, o módulo de gestão de tarefas da plataforma Dattos pode proporcionar uma gestão muito mais completa de todas as atividades do departamento e dos seus processos como um todo, garantindo que as demandas que são essenciais para o fechamento contábil sejam entregues no prazo.

Outra utilidade importante de um software de gestão de tarefas é melhorar o direcionamento e segregação de tarefas do dia a dia. Por isso, através do Dattos Tasklist é possível atribuir responsáveis por cada etapa da contabilização e centralizar as tarefas de fechamento, sinalizando prazos e níveis de importância.

Gestor passando tarefa para o funcionário sem o Dattos Tasklist

2- Gestão de calendário fiscal com o Dattos Tasklist

Sabe-se que o Brasil é um país que possui uma extensa lista de obrigações fiscais. Por isso, o desafio no dia a dia é, justamente, garantir que todas elas estejam em dia.

O Dattos Tasklist pode ajudar a organizar todas as atividades voltadas para a apuração de impostos, geração de guias de recolhimento, gestão do fechamento fiscal mensal e prestação de contas com o Fisco. Dentro da plataforma, pode-se designar os responsáveis por cada etapa deste processo e por cada imposto específico.

Além disso, através do Dattos Tasklist, é possível criar e gerenciar um calendário fiscal com todos os documentos, obrigações e prazos a serem cumpridos, podendo os analistas anexar os comprovantes nas tarefas, sejam eles as guias geradas, ou recibos de obrigações acessórias declaradas, por exemplo

Equipe otimizando tempo usando Dattos Tasklist

3- Gestão de lançamentos manuais

Para os casos em que ocorrem lançamentos manuais, a troca de informações é vital. O Dattos Tasklist ajuda a identificar e atribuir cada etapa da contabilização manual, além de centralizar as discussões e justificativas sobre o processo.

As atividades dentro do Dattos Tasklist podem ser atribuídas desde a busca de informações e criação de relatórios suporte, até a escrituração do lançamento. Esse tipo de ação pode ajudar as empresas a alcançarem um nível excelente de padronização e organização dos processos manuais, garantindo que as informações sejam inseridas com mais assertividade e segurança.

Quer saber como gerenciar seu fechamento com mais velocidade e precisão? Confira em nosso e-book!

Equipe feliz após maior assertividade usando o Dattos Tasklist

4- Gestão de investigação contábil

Depois dos passos dados para o fechamento financeiro, é necessário analisar se tudo que foi registrado/contabilizado está correto, se houve algum erro ou movimentação suspeita e se as informações estão conciliadas.

Esse processo pode ser extremamente cansativo e cercado por atividades repetitivas. Ao utilizar o Dattos Tasklist para distribuir essas tarefas, a gestão centralizada desse procedimento pode ser otimizada, garantindo que os colaboradores não fiquem sobrecarregados e possam compreender onde estão os eventuais erros e como direcioná-los da melhor forma.

Coordenadora passando atividade dentro do Dattos Tasklist

5- Gestão de entrega para auditoria

Essa etapa é uma das que mais demanda atenção das equipes, uma vez que é a gestão de todas as tarefas compõem as informações a serem prestadas para a auditoria, ou seja, geração de documentos, entrega de comprovantes, contratos, explicação do processo de contabilização realizado e atendimento aos auditores durante todo o período de auditoria.

Por meio do Dattos Tasklist, é possível designar responsáveis por este acompanhamento e, também, visualizar como está a execução das tarefas solicitadas pelo auditor, bem como a realização de ajustes sugeridos pelo mesmo.

Auditoria com os dados certos e objetivos extraídos do Dattos Tasklist

Descubra o benefício da automação e gestão de tarefas

Como falamos logo no começo deste texto, a adoção de tecnologias que transformem os processos das organizações é fundamental para o crescimento destas. Por isso, através do TaskList, a Dattos continua entregando soluções que ajudem a tornar a gestão de processos mais centralizada e aumentar a produtividade das equipes financeiras.

Assista ao vídeo abaixo e confira os benefícios da automatização dos processos de reconciliação contábil e conheça a nossa plataforma!

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Felipe Laneri

Especialista Dattos em tecnologia e automação de preparação e análise de dados financeiros.

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